White & Case doradzała Mercor S.A. przy umowie sprzedaży udziałów spółek grupy Mercor na rzecz Kingspan za ponad 100 mln USD. Zamknięcie transakcji zależy od zgód antymonopolowych i finalizacji wydzielenia aktywów. Zachęcamy do lektury pełnego artykułu.

White & Case LLP doradzała PKO Bankowi Polskiemu S.A. przy emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o wartości 1,5 mld PLN, które po uzyskaniu zgody KNF zostaną zakwalifikowane jako instrumenty własne Tier II emitenta i wprowadzone do obrotu na alternatywnym rynku GPW w Warszawie.

White & Case doradzała PKO Bankowi Polskiemu przy emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych o wartości 1,5 mld PLN, które zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym i będą wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na GPW jako instrumenty Tier II po uzyskaniu zgody KNF.

Kancelaria White & Case doradzała Banco Santander przy sprzedaży akcji Santander Bank Polska o wartości 2,463 mld zł, stanowiących 5,2% kapitału banku. Po transakcji Banco Santander zachowa 62,2% udziałów.

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała na rzecz Erste Group Bank AG, jako globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, oraz BNP Paribas, J.P. Morgan SE, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. i UniCredit Bank GmbH, jako banki współprowadzące księgę popytu, w związku z emisją senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 3 o łącznej wartości 500 mln euro i oprocentowaniu 4,500% z terminem zapadalności w 2029 r. przeprowadzonej przez PKO Bank Polski S.A.

Międzynarodowa kancelaria White & Case LLP doradzała Enea S.A. (Enea) przy emisji obligacji o wartości 2 mld PLN oprocentowanych według stopy procentowej powiązanej z kryteriami zrównoważonego rozwoju (ESG).

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A., jako emitenta, w związku z emisją senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji MREL na rynku polskim o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN i z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym w drodze bezprospektowej oferty publicznej i zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. („Spółka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building). 

 Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzała na rzecz mBank S.A., organizatora oraz dealera emisji obligacji Archicom S.A. serii M8/2023 w ramach programu emisji obligacji do wysokości 350 mln PLN.