MiÄ™dzynarodowa kancelaria prawna White & Case dziaÅ‚aÅ‚a jako wyÅ‚Ä…czny doradca transakcyjny w zwiÄ…zku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibÄ… w Luksemburgu („Akcjonariusz”), wiÄ™kszoÅ›ciowego akcjonariusza spóÅ‚ki XTB S.A. („SpóÅ‚ka”), części posiadanych przez Akcjonariusza akcji SpóÅ‚ki w ramach przyspieszonej budowy ksiÄ™gi popytu (ang. accelerated book-building). 

 

Transakcja o wartoÅ›ci 482 mln zÅ‚otych obejmowaÅ‚a sprzedaż ponad 11,7 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 41 zÅ‚otych za jednÄ… akcjÄ™, co stanowi 10% akcji w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki. Po zakoÅ„czeniu sprzedaży, Akcjonariusz pozostaje strategicznym inwestorem w SpóÅ‚ce, posiadajÄ…c 50,93% akcji kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki. Sprzedaż odbyÅ‚a siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywajÄ… papiery wartoÅ›ciowe o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci co najmniej 100.000 EUR w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o RegulacjÄ™ S na podstawie AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933 r, ze zmianami.

 

W skÅ‚ad Menedżerów Oferty weszli Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wraz z BANCO SANTANDER S.A., oraz UBS AG London Branch peÅ‚niÄ…cy rolÄ™ Globalnych Koordynatorów oraz WspóÅ‚prowadzÄ…cych KsiÄ™gÄ™ Popytu (Global Coordinators oraz Joint Bookrunners).

 

XTB S.A. to jeden z najwiÄ™kszych na Å›wiecie brokerów Forex & CFD notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie. SpóÅ‚ka zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostÄ™p do rynków finansowych z caÅ‚ego Å›wiata.

 

W skÅ‚ad zespoÅ‚u doradzajÄ…cego przy transakcji weszli partner RafaÅ‚ KamiÅ„ski oraz associate Damian Lubocki wraz z zespoÅ‚em prawników z biur White & Case w Londynie, Luksemburgu i Brukseli.