Globalna firma prawnicza White & Case LLP byÅ‚a doradcÄ… Credit Suisse, Citigroup oraz Deutsche Banku w zwiÄ…zku z ofertÄ… na miÄ™dzynarodowych rynkach kapitaÅ‚owych pochodnych papierów wartoÅ›ciowych opartych na wartoÅ›ci depozytów (Deposit Linked Notes), oprocentowanych wedÅ‚ug stopy 11%, o wartoÅ›ci 2.385.050.000 hrywien ukraiÅ„skich (stanowiÄ…cej równowartość kwoty ok. 300 milionów dolarów amerykaÅ„skich), przez Ukreximbank – PaÅ„stwowy Bank Eksportowo-Importowy Ukrainy.

Transakcja ta jest pierwszÄ… miÄ™dzynarodowÄ… ofertÄ… obligacji w hrywnach, rozliczanÄ… przez Euroclear – miÄ™dzynarodowÄ… izbÄ™ rozliczeniowÄ… dla instytucji finansowych, która skutecznie otwiera rynek dla ewentualnych przyszÅ‚ych emisji z Ukrainy.

Emisja obejmuje denominowane w hrywnach ukraiÅ„skich papiery wartoÅ›ciowe, które sÄ… rozliczane za poÅ›rednictwem miÄ™dzynarodowych systemów rozliczeniowych w dolarach amerykaÅ„skich w oparciu o rynkowe kursy walut. Papiery sÄ… emitowane przez Biz Finance plc – angielskÄ… spóÅ‚kÄ™ finansowÄ…, z której usÅ‚ug korzysta Ukreximbank, zaÅ› przychody z oferty zostanÄ… przeznaczone na potrzeby finansowania depozytu, który ma zostać zÅ‚ożony w Ukreximbank.

“Jest to przeÅ‚omowa transakcja, która toruje drogÄ™ dla kolejnych emisji obligacji w hrywnach na rynkach miÄ™dzynarodowych” – tak skomentowaÅ‚ wydarzenie Stuart Matty – wspólnik w White & Case. “Kredytobiorcy szukajÄ… zabezpieczenia przed wahaniami kursu waluty, zaÅ› inwestorów przyciÄ…gajÄ… potencjalne korzyÅ›ci z aprecjacji waluty.  Nabywcy, którzy z jednej strony sÄ… gotowi na ekspozycjÄ™ na ryzyko zwiÄ…zane w ukraiÅ„skÄ… walutÄ…, z drugiej zaÅ› strony pragnÄ… prowadzić rozliczenia przez miÄ™dzynarodowe systemy rozliczeniowe, majÄ… teraz takÄ… możliwość.”

White & Case doradzaÅ‚a również Citigroup oraz Credit Suisse w zwiÄ…zku z ofertÄ… Ukreximbank pochodnych papierów wartoÅ›ciowych opartych na tytuÅ‚ach uczestnictwa w dÅ‚ugu (Loan Participation Notes), oprocentowanych wedÅ‚ug stopy 8,375%, o wartoÅ›ci  500.000.000 dolarów amerykaÅ„skich, zapadalnych w 2015 r., emitowanych przez Biz Finance plc w kwietniu 2010 r.