MiÄ™dzynarodowa kancelaria White & Case doradzaÅ‚a Skarbowi PaÅ„stwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji skarbowych o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 5,5 mld USD na rynku amerykaÅ„skim. Emisja objęła obligacje 5-letnie o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 2,75 mld USD oraz obligacje 10-letnie o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 2,75 mld USD.
Obligacje 5-letnie wyceniono na 75 punktów bazowych powyżej rentownoÅ›ci amerykaÅ„skich obligacji rzÄ…dowych o terminie zapadalnoÅ›ci 31 stycznia 2030 r., a termin ich wykupu przypada 12 lutego 2030 r. Uzyskano rentowność 4,995%, przy rocznym kuponie 4,875%. Obligacje 10-letnie wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentownoÅ›ci amerykaÅ„skich obligacji rzÄ…dowych o terminie zapadalnoÅ›ci 15 listopada 2034 r., a termin ich wykupu przypada 12 lutego 2035 r. Uzyskano rentowność 5,472%, przy rocznym kuponie 5,375%.
EmisjÄ™ przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykaÅ„skim (SHELF), zatwierdzonego przez amerykaÅ„skÄ… KomisjÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych i GieÅ‚d (Securities and Exchange Commission).
W skÅ‚ad konsorcjum banków organizujÄ…cych emisjÄ™ weszÅ‚y BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Banco Santander, S.A.
W skÅ‚ad zespoÅ‚u White & Case, który doradzaÅ‚ przy emisji weszÅ‚a partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsel Doron Loewinger i Bree Peterson (Londyn) oraz associates MichaÅ‚ TruszczyÅ„ski (Warszawa) i Diala Kakish (Londyn).