18 wrzeÅ›nia 2024 r. … MiÄ™dzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzaÅ‚a Banco Santander S.A. (Banco Santander) przy sprzedaży 5,32 mln akcji zwykÅ‚ych Santander Bank Polska S.A. (Santander Bank Polska) po cenie 463 zÅ‚ za akcjÄ™ w ramach przyspieszonego procesu budowania ksiÄ™gi popytu.

Transakcja o wartoÅ›ci 2,463 mld zÅ‚otych (575 mln euro) odpowiada 5,2% istniejÄ…cego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Santander Bank Polska. Po sfinalizowaniu oferty Banco Santander zachowa wiÄ™kszoÅ›ciowy udziaÅ‚ w Santander Bank Polska, wynoszÄ…cy 62,2% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego banku. Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Banco Santander, który bÄ™dzie nadal wspieraÅ‚ strategiÄ™ Santander Bank Polska.

Transakcja jest zgodna ze strategiÄ… Banco Santander, która koncentruje siÄ™ na proaktywnej alokacji kapitaÅ‚u w celu tworzenia wzrostu wartoÅ›ci dla akcjonariuszy. SpóÅ‚ka oczekuje, że kapitaÅ‚ uwolniony w wyniku transakcji zostanie przeznaczony na możliwoÅ›ci organicznego wzrostu zwiÄ™kszajÄ…cego wartość i/lub dodatkowy wykup akcji.

Globalni koordynatorzy i wspóÅ‚prowadzÄ…cy ksiÄ™gÄ™ popytu zaangażowani w transakcjÄ™ to Banco Santander (jako menedżer, a nie akcjonariusz sprzedajÄ…cy) Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG i Goldman Sachs Bank Europe SE.

W skÅ‚ad warszawskiego zespoÅ‚u White & Case, który doradzaÅ‚ przy transakcji weszli: partnerzy RafaÅ‚ KamiÅ„ski (Warszawa), Juanma de Remedios (Madryt), Inigo Esteve i Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Monika DużyÅ„ska (Warszawa), counsel Julio Peralta (Madryt) oraz associate Dawid Książek (Warszawa).

Kontakt:
Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225
E-mail: mariusz.mroczek@whitecase.com