MiÄ™dzynarodowa kancelaria White & Case doradzaÅ‚a Skarbowi PaÅ„stwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 5 mld USD, przeznaczonej na rynek amerykaÅ„ski. Wyemitowane zostaÅ‚y obligacje 10-letnie o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 2,5 mld USD oraz obligacje 30-letnie o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 2,5 mld USD.

Obligacje 10-letnie wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentownoÅ›ci amerykaÅ„skich obligacji rzÄ…dowych, a termin ich wykupu przypada 4 października 2033 r. Uzyskano rentowność 4,968%, przy rocznym kuponie 4,875%. Obligacje 30-letnie wyceniono na 180 punktów bazowych powyżej rentownoÅ›ci amerykaÅ„skich obligacji rzÄ…dowych, a termin ich wykupu przypada 4 kwietnia 2053 r. Uzyskano rentowność 5,585%, przy rocznym kuponie 5,50%.

EmisjÄ™ przeprowadzono w ramach programu emisji obligacji na rynku amerykaÅ„skim (SHELF), zatwierdzonego przez AmerykaÅ„skÄ… KomisjÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych i GieÅ‚d (SEC). W skÅ‚ad konsorcjum banków organizujÄ…cych emisjÄ™ weszÅ‚y BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc. (B&D), Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE.

W skÅ‚ad zespoÅ‚u White & Case, który doradzaÅ‚ przy emisji weszli partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsele Doron Loewinger, Bree Peterson (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, MichaÅ‚ TruszczyÅ„ski (Warszawa) oraz Shushi Hovannisian (Londyn).

Kontakt:
Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225
E-mail: mariusz.mroczek@whitecase.com