Globalna kancelaria White & Case LLP doradzaÅ‚a Domowi Maklerskiemu mBanku S.A. dziaÅ‚ajÄ…cemu jako Globalny Koordynator, WspóÅ‚prowadzÄ…cy KsiÄ™gÄ™ Popytu oraz WspóÅ‚oferujÄ…cy, mBank S.A. dziaÅ‚ajÄ…cemu jako Gwarant Emisji oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A. dziaÅ‚ajÄ…cemu jako WspóÅ‚prowadzÄ…cy KsiÄ™gÄ™ Popytu, WspóÅ‚oferujÄ…cy oraz Gwarant Emisji w zwiÄ…zku z wartÄ… 504 mln zÅ‚otych pierwszÄ… ofertÄ… publicznÄ… oraz notowaniem akcji Uniwheels AG na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie.

Pierwsza Oferta Publiczna, która jest najwiÄ™kszÄ… w Polsce w tym roku, obejmowaÅ‚a 2 400 000 akcji spóÅ‚ki z nowej emisji jak również 2 400 000 akcji oferowanych przez jedynego obecnie akcjonariusza Uniwheels Holding (Malta) Ltd. Uniwheels producent kóÅ‚ z lekkich stopów jest jednym z najwiÄ™kszych dostawców kóÅ‚ dla przemysÅ‚u samochodowego w Europie.

Transakcja zostaÅ‚a skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz w drodze emisji prywatnej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyjÄ…tkiem Polski) w rozumieniu Regulacji S amerykaÅ„skiej ustawy o papierach wartoÅ›ciowych z 1933 r. SpóÅ‚ka planuje wykorzystać wpÅ‚ywy z oferty na częściowe sfinansowanie budowy nowego zakÅ‚adu produkcyjnego w Polsce.
W zespole transakcyjnym White & Case znaleźli siÄ™ prawnicy z ZespoÅ‚u Rynków KapitaÅ‚owych z biur w Warszawie, Frankfurcie oraz Londynie, w tym z biura w Warszawie: Marcin Studniarek, partner kierujÄ…cy ZespoÅ‚em Rynków KapitaÅ‚owych, RafaÅ‚ KamiÅ„ski, partner lokalny, oraz Monika DużyÅ„ska, associate, z biura we Frankfurcie: Benedikt Gillessen partner oraz Katharina Thumeyer, associate jak również z biura w Londynie partner Doron Loewinger.

O White & Case:
White & Case LLP jest wiodÄ…cÄ… globalnÄ… firmÄ… prawniczÄ…, Å›wiadczÄ…cÄ… usÅ‚ugi za poÅ›rednictwem 38 biur znajdujÄ…cych siÄ™ w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykaÅ„skich kancelarii prawnych, która swym zasiÄ™giem objęła gÅ‚ówne centra biznesowe Å›wiata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceniÄ… sobie zarówno naszÄ… globalnÄ… sieć jak i naszÄ… znajomość prawa amerykaÅ„skiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym dziaÅ‚amy i polegajÄ… na naszych kompetencjach przy zÅ‚ożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postÄ™powaniach sÄ…dowych i arbitrażowych.

Kontakt:
Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
P. Pietkiewicz, M. Studniarek
i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com