White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. doradzaÅ‚a Synthos S.A., jednemu z najwiÄ™kszych producentów surowców chemicznych w Europie („Synthos”).

White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. bÄ™dÄ…ca częściÄ… miÄ™dzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzaÅ‚a Synthos S.A., jednemu z najwiÄ™kszych producentów surowców chemicznych w Europie („Synthos”), w zwiÄ…zku z pozyskaniem finansowania na rynkach miÄ™dzynarodowych poprzez emisjÄ™ obligacji typu senior notes o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 350 milionów EUR, wyemitowanych przez Synthos Finance AB (publ), z siedzibÄ… w Sztokholmie w Szwecji, spóÅ‚kÄ™ w 100% zależnÄ… od Synthos S.A., bÄ™dÄ…cÄ… spóÅ‚kÄ… specjalnego przeznaczenia.

 Emisja obligacji nastÄ…piÅ‚a w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu o RegulacjÄ™ S oraz RegulacjÄ™ 144A na podstawie amerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933. Do umowy dotyczÄ…cej warunków emisji obligacji ma zastosowanie prawo obowiÄ…zujÄ…ce w stanie Nowy Jork, USA. Obligacje sÄ… niezabezpieczone i posiadajÄ… staÅ‚e oprocentowanie w wysokoÅ›ci 4.000% w skali roku z terminem zapadalnoÅ›ci w 2021 r. Obligacje zostaÅ‚y dopuszczone do notowaÅ„ na rynku oficjalnych notowaÅ„ Irlandzkiej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Doradztwo obejmowaÅ‚o kompleksowe doradztwo prawne zwiÄ…zane z pozyskaniem finansowania zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i szwedzkiego, czeskiego oraz amerykaÅ„skiego.

„W ostatnim roku aktywnie doradzaliÅ›my przy wszystkich zrealizowanych programach emisji obligacji typu high-yield, które emitowaÅ‚y polskie spóÅ‚ki. WÅ›ród naszych projektów możemy wymienić emisje obligacji przez P4 (operator Play), TVN S.A. czy PZU S.A. Oprócz tego pracowaliÅ›my nad dwiema innymi emisjami, które nie doszÅ‚y niestety do skutku.  Wyznacza to jasno naszÄ… renomÄ™ wÅ›ród firm prawniczych doradzajÄ…cych w emisjach instrumentów dÅ‚użnych” – powiedziaÅ‚ mec. Andrzej Sutkowski, partner w kancelarii White & Case koordynujÄ…cy pracÄ™ nad emisjÄ… obligacji przez Synthos.

Realizacja tego wymagajÄ…cego projektu wymagaÅ‚a stworzenia kilku zespoÅ‚ów prawników White & Case, zarówno z praktyki rynków kapitaÅ‚owych jak i bankowoÅ›ci i finansów, którzy równolegle dziaÅ‚ali w kilku naszych biurach.

ZespoÅ‚em White & Case w biurze w Warszawie kierowali Partnerzy: Marcin Studniarek i Andrzej Sutkowski, a czÅ‚onkami zespoÅ‚u byli: w zakresie rynków kapitaÅ‚owych - Bartosz Smardzewski oraz Monika DużyÅ„ska, w zakresie bankowoÅ›ci i finansowania - Tomasz Ostrowski (partner lokalny), Aneta Urban oraz Sylwia Opiatowska.

Kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli: Rob Mathews, Jill Concannon, Annie Serafim, Jennifer Reiss, w biurze w Sztokholmie: Carl Hugo Parment, Michael Bark-Jones, Petter Alberts, Emil Bjorkhem; w biurze w Pradze: Eva Svobodova, David Ilczyszyn, Ondrej Barton; oraz w biurze w Nowym Jorku: John Donovan i Gregory Little.
WÅ›ród banków zaangażowanych w ten proces znalazÅ‚y siÄ™: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander S.A., ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A. i UniCredit Bank AG.

www.whitecase.com