White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzaÅ‚a WOOD & Company Financial Services, A.S. SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ w Polsce, wystÄ™pujÄ…cemu w roli WyÅ‚Ä…cznego Globalnego Koordynatora oraz WyÅ‚Ä…cznego ProwadzÄ…cego KsiÄ™gÄ™ Popytu, w zwiÄ…zku ze sprzedażą akcji Integer.pl S.A. o wartoÅ›ci 222 miliony zÅ‚otych.

Transakcja, przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy ksiÄ™gi popytu, obejmowaÅ‚a sprzedaż przez A&R Investments Limited pakietu 888 862 istniejÄ…cych akcji, stanowiÄ…cych 12,9% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Integer.pl S.A. Oferta zostaÅ‚a skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z RegulacjÄ… S amerykaÅ„skiej ustawy o papierach wartoÅ›ciowych z 1933 r., a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w rozumieniu i zgodnie z ReguÅ‚Ä… 144A amerykaÅ„skiej ustawy o papierach wartoÅ›ciowych z 1933 r. WpÅ‚ywy ze sprzedaży istniejÄ…cych akcji zostaÅ‚y przeznaczone przez A&R Investments Limited na objÄ™cie, w drodze subskrypcji prywatnej, nowych akcji w Integer.pl S.A.

KontrolÄ™ nad A&R Investments Limited sprawuje RafaÅ‚a Brzoska, Prezes ZarzÄ…du Integer.pl. Integer.pl S.A. to druga co do wielkoÅ›ci w Polsce grupa pocztowa, do której należy m.in. najwiÄ™ksza prywatna poczta – InPost.

W skÅ‚ad zespoÅ‚u doradzajÄ…cego przy sprzedaży akcji weszli, m.in.: Marcin Studniarek, partner kierujÄ…cy PraktykÄ… Rynków KapitaÅ‚owych z biura w Warszawie oraz RafaÅ‚ KamiÅ„ski, associate, a także Doron Loewinger, partner z biura w Londynie.

www.whitecase.com