Nad transakcjÄ… pracowaÅ‚ zespóÅ‚ prawników White & Case w biurze w Warszawie oraz w biurze w Londynie.

MiÄ™dzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case LLP doradzaÅ‚a spóÅ‚ce P4 sp. z o.o., dziaÅ‚ajÄ…cej na polskim rynku telefonii komórkowej pod markÄ… Play, przy pierwszej emisji obligacji typu high yield, w dwóch transzach w wysokoÅ›ci 870 mln Euro i 130 mln zÅ‚otych (pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich zÅ‚otych) oraz przy zawarciu kredytu odnawialnego (super senior RCF). P4 sp. z o.o. jest spóÅ‚kÄ… portfelowÄ… zarzÄ…dzanÄ… przez Olympia Development i londyÅ„ski fundusz Private Equity Novator.

Nad transakcjÄ… pracowaÅ‚ zespóÅ‚ prawników White & Case w biurze w Warszawie oraz w biurze w Londynie.

Marcin Studniarek, partner kierujÄ…cy zespoÅ‚em w warszawskim biurze White & Case powiedziaÅ‚: „Z wielkÄ… przyjemnoÅ›ciÄ… doradzaliÅ›my naszemu klientowi przy transakcji zasÅ‚ugujÄ…cej na uwagÄ™ z kilku powodów. ByÅ‚a to najwiÄ™ksza w historii transakcja w zakresie obligacji typu high yield w Europie Åšrodkowo-Wschodniej; najwiÄ™ksza, od 2010 roku, debiutancka emisja obligacji typu high yield; druga najwiÄ™ksza w historii transakcja w tym zakresie dla europejskiego operatora telefonii komórkowej i pierwsza w historii emisja obligacji typu high yield denominowanych w polskich zÅ‚otych na miÄ™dzynarodowym rynku kapitaÅ‚owym! Z punktu widzenia transakcyjnego byÅ‚o to rzeczywiÅ›cie niezwykÅ‚e przedsiÄ™wziÄ™cie, ponieważ w celu zapewnienia naszemu klientowi peÅ‚nej elastycznoÅ›ci w doborze finansowania, warszawski zespóÅ‚ prowadziÅ‚ w tym samym czasie dwa niezależne procesy (tzw. dual-track), tj. proces pozyskania finansowania od lokalnych banków jako alternatywa dla emisji obligacji typu high yield.”

Ian Bagshaw, partner White & Case w biurze w Londynie, wspóÅ‚kierujÄ…cy grupÄ… Private Equity w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, powiedziaÅ‚: „Ta transakcja stanowiÅ‚a fantastycznÄ… okazjÄ™ do zaprezentowania najwyższych kwalifikacji zespoÅ‚u doradzajÄ…cego firmom wystÄ™pujÄ…cym w roli kredytobiorców. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliÅ›my doradzać naszemu wieloletniemu klientowi firmie Novator, a także spóÅ‚kom Olympia i P4 przy tym strategicznym przedsiÄ™wziÄ™ciu”.

Dwa zespoÅ‚y White & Case doradzajÄ…ce Play pracowaÅ‚y jednoczeÅ›nie w dwóch biurach, w Warszawie i w Londynie.
W Warszawie zespołem kierował partner Marcin Studniarek, a w jego składzie znaleźli się: Tomasz Ostrowski, Nicholas Coddington oraz Daniel Kaczorowski (partnerzy lokalni), Grzegorz Jukiel (counsel), Rafał Kamiński oraz Aneta Urban (associates).

W Londynie zespoÅ‚em kierowali partnerzy Jill Concannon i Ian Bagshaw, a w jego skÅ‚adzie znaleźli siÄ™: Ross Allardice, Jeremy Duffy, Rob Mathews (partnerzy), James Greene (associate), jak również partner z biura w Budapeszcie: Rob Irving.

http://www.whitecase.com