Doradctwo Kancelarii wiązało się z ustanowieniem programu emisji obligacji korporacyjnych oraz ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu.

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. bÄ™dÄ…ca częściÄ… miÄ™dzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzaÅ‚a ENERGA SA, grupie kapitaÅ‚owej zajmujÄ…cej siÄ™ wytwarzaniem, obrotem i dystrybucjÄ… energii elektrycznej i cieplnej, w zwiÄ…zku z ustanowieniem programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartoÅ›ci 4 mld PLN.

W ramach ustanowionego programu miała miejsce pierwsza emisja 7-letnich obligacji serii A na okaziciela w kwocie 1 mld PLN oraz ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot SA w ramach rynku obligacji Catalyst. Organizatorami emisji były Banki Pekao SA oraz BRE Bank SA.
Zgodnie z komunikatem prasowym ENERGA SA kapitaÅ‚ pozyskany ramach emisji zostanie przeznaczony na realizacjÄ™ zaÅ‚ożeÅ„ Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA SA na lata 2012 – 2020, m.in. na rozbudowÄ™ i modernizacjÄ™ sieci dystrybucyjnych.

„W caÅ‚ym 2012 roku byliÅ›my Å›wiadkami wyjÄ…tkowo wzmożonej aktywnoÅ›ci polskich spóÅ‚ek na rynku dÅ‚ugu. Zmienność oraz towarzyszÄ…ca jej niepewność, którÄ… obserwujemy na rynkach akcji skÅ‚ania firmy do poszukiwania kapitaÅ‚u na stabilniejszym i bezpieczniejszym rynku dÅ‚użnych instrumentów finansowych. Szczególnie cieszy nas fakt, że mimo pojawiania siÄ™ ostrożnych, a nawet sceptycznych prognoz dotyczÄ…cych rozwoju polskiej gospodarki, miÄ™dzynarodowe instytucje ratingowe doceniajÄ… plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju polskich spóÅ‚ek, tak jak miaÅ‚o to miejsce w przypadku podniesienia ratingu wiarygodnoÅ›ci kredytowej ENERGA SA do poziomu BBB” – powiedziaÅ‚ Andrzej Sutkowski, parter w kancelarii White & Case.

W skÅ‚ad zespoÅ‚u transakcyjnego weszli m.in.: Marcin Studniarek i Andrzej Sutkowski, partnerzy oraz Bartosz Smardzewski, associate z praktyki rynków kapitaÅ‚owych.

PosiadajÄ…ca swoje biuro w Warszawie od 1991 r. kancelaria White & Case jest jednÄ… z najwiÄ™kszych miÄ™dzynarodowych firm prawniczych w Polsce, doradzajÄ…cÄ… wiodÄ…cym spóÅ‚kom krajowym i miÄ™dzynarodowym przy najbardziej zÅ‚ożonych transakcjach transgranicznych i krajowych.
Kontakt:
Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
P. Pietkiewicz, M. Studniarek
i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com