Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy emisji 5-letnich obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa o wartości nominalnej wynoszącej 1 mld USD i oprocentowanych 6.250%.

Jest to druga emisja obligacji BGK skierowana do miÄ™dzynarodowych, w tym amerykaÅ„skich, inwestorów w oparciu o przepisy Zasady 144A, wydanej na podstawie amerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych (U.S. Securities Act). Åšrodki z emisji przeznaczone sÄ… na rzecz Funduszu Wsparcia SiÅ‚ Zbrojnych. CzÅ‚onkami konsorcjum organizujÄ…cego emisjÄ™ byÅ‚y banki BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, J.P. Morgan i Santander.

EmisjÄ™ przeprowadzono na podstawie zaktualizowanego w dniu 8 maja 2023 r. programu emisji obligacji Å›rednioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK, umożliwiajÄ…cego emisje obligacji skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na rynku amerykaÅ„skim. Obligacje sÄ… notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange).

Kancelaria White & Case również doradzaÅ‚a przy emisji obligacji BGK skierowanej do miÄ™dzynarodowych inwestorów w maju 2023 r.
W skÅ‚ad kluczowego zespoÅ‚u White & Case, który doradzaÅ‚ przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Dawid Książek (Warszawa) i Amulang Povaeva (Londyn).