Emisja obejmuje obligacje 5-letnie o wartości 1,5 mld USD oraz obligacje 10-letnie o wartości 1,5 mld USD.

Obligacje 5-letnie zapadajÄ… 16 listopada 2027 r. i wyceniono je na 130 punktów bazowych powyżej rentownoÅ›ci amerykaÅ„skich obligacji rzÄ…dowych. Uzyskano rentowność 5,619%, przy rocznym kuponie 5,50%. Obligacje 10-letnie zapadajÄ… 16 listopada 2032 r. i wyceniono je na 175 punktów bazowych powyżej rentownoÅ›ci amerykaÅ„skich obligacji rzÄ…dowych. Uzyskano rentowność 5,890%, przy rocznym kuponie 5,75%.

EmisjÄ™ przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykaÅ„skim (SHELF), zatwierdzonego przez AmerykaÅ„skÄ… KomisjÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych i GieÅ‚d (SEC). W skÅ‚ad konsorcjum banków organizujÄ…cych emisjÄ™ weszÅ‚y BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander oraz Société Générale.

W skÅ‚ad zespoÅ‚u White & Case, który doradzaÅ‚ przy emisji weszli: partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), partner Jill Christie, counsel Doron Loewinger (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (Warszawa) oraz Callie Wallace (Londyn).