MiÄ™dzynarodowa kancelaria prawna White & Case LLP doradzaÅ‚a spóÅ‚ce Play Communications S.A. (Play) oraz jej akcjonariuszom: funduszom Novator i Olympia, przy pierwszej ofercie publiczne Play o wartoÅ›ci ok. 4,4 miliardów zÅ‚otych na warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych, która wycenia spóÅ‚kÄ™ na 16 miliardów zÅ‚otych.

Play zadebiutuje na gieÅ‚dzie 27 lipca 2017 r. Jest to najwiÄ™ksza pierwsza oferta publiczna w sektorze telekomunikacji w Europie od czerwca 2015 r., najwiÄ™ksza pierwsza oferta publiczna na polskiej gieÅ‚dzie nie wliczajÄ…c ofert prywatyzacyjnych oraz jedna z piÄ™ciu najwiÄ™kszych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle.

“White & Case ma silnÄ… relacjÄ™ z funduszami Novator i Olympia, a należącej do nich spóÅ‚ce Play doradzamy już od 2014 r.” – mówi Ian Bagshaw, partner w White & Case, wspóÅ‚prowadzÄ…cy zespóÅ‚ kancelarii odpowiedzialny za tÄ™ transakcjÄ™. “Nasi prawnicy w Londynie i Warszawie pracowali nad zÅ‚ożonÄ… i udanÄ… ofertÄ…, która pozwoli spóÅ‚ce kontynuować jej fantastycznÄ… Å›cieżkÄ™ wzrostu.”

Należąca do portfolio firm private equity Novator i Olympia, spóÅ‚ka Play zostaÅ‚a zaÅ‚ożona przed dekadÄ…, a jej udziaÅ‚ w rynku wrósÅ‚ z poziomu poniżej 5% w 2008 r. do 27% w 2017 r., czyniÄ…c jÄ… tym samym drugÄ… co do wielkoÅ›ci sieciÄ… komórkowÄ… w Polsce. Play ma ponad 14 milionów klientów konkurujÄ…c z sieciami: Orange, T-Mobile należącÄ… do Deutsche Telekom oraz Plusem należącym do spóÅ‚ki Polkomtel.

Transakcja realizowana byÅ‚a przez miÄ™dzynarodowy zespóÅ‚ prawników White & Case z biur w Warszawie oraz Londynie. W Warszawie zespoÅ‚em doradców kierowaÅ‚ Marcin Studniarek, partner, który wspierany byÅ‚ m.in. przez RafaÅ‚a KamiÅ„skiego, partnera lokalnego, Grzegorza Jukiela, doradcÄ™ podatkowego oraz MonikÄ™ DużyÅ„skÄ…, associate. W Londynie zespoÅ‚em doradców kierowali partnerzy Ian Bagshaw oraz Jill Concannon, a w skÅ‚ad zespoÅ‚u weszli partnerzy Jonathan Parry, Prabhu Narasimhan, Martin Forbes i Nicholas Greenacre, oraz associates Ben von Maur, James Greene, Benjamin Bierwirth, Brian Dearing, David Nisbet i Nicola Chapman.