White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. doradzaÅ‚a JastrzÄ™bskiej SpóÅ‚ce WÄ™glowej S.A. („JSW”), w transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa Kompanii WÄ™glowej S.A. obejmujÄ…cej KopalniÄ™ WÄ™gla Kamiennego „Knurów-SzczygÅ‚owice”. Wartość transakcji wyniosÅ‚a 1,49 miliarda zÅ‚otych.

JSW jest najwiÄ™kszym producentem wÄ™gla koksowego i znaczÄ…cym producentem koksu w Unii Europejskiej. Doradztwo White & Case obejmowaÅ‚o kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz doradztwo prawne zwiÄ…zane z pozyskaniem finansowania zewnÄ™trznego w drodze prywatnych emisji zabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji w dwóch transzach w kwocie 700 milionów zÅ‚otych oraz 163.75 milionów USD.

 „Cykliczność wÅ‚aÅ›ciwa dla rynku wÄ™gla i koksu oraz wahania cen w skali globalnej to czynniki istotnie oddziaÅ‚ujÄ…ce na rentowność zakÅ‚adów górniczych. Dlatego wszelkie dziaÅ‚ania ukierunkowane na obniżenie kosztów wydobycia i produkcji oraz poszerzenie bazy surowcowej, sÄ… istotnymi czynnikami ksztaÅ‚tujÄ…cymi przewagi konkurencyjne spóÅ‚ek wydobywczych. ZespóÅ‚ kancelarii White & Case, którym miaÅ‚em przyjemność kierować, zmierzyÅ‚ siÄ™ z niezwykle zÅ‚ożonym projektem, umacniajÄ…c kompetencje naszej kancelarii na polu doradztwa prawnego dla spóÅ‚ek wÄ™glowych. Jest to dla nas duża przyjemność i prestiż, mogÄ…c po raz kolejny wspierać JSW S.A. w realizacji jej strategicznych celów” - powiedziaÅ‚ Marcin Studniarek, Partner nadzorujÄ…cy prace warszawskiego zespoÅ‚u White & Case.

W 2013 r. wydobycie w kopalniach JSW wyniosÅ‚o 9,8 miliona ton wÄ™gla koksowego (w tym 7,8 miliona ton wÄ™gla koksowego) oraz 3,8 miliona ton wÄ™gla do celów energetycznych. Przed sfinalizowaniem transakcji nabycia kopalni „Knurów-SzczygÅ‚owice” zasoby bilansowe 5 kopalni JSW wynosiÅ‚y ok. 2,2 miliarda ton wÄ™gla, w tym ok. 0,6 miliarda ton zasobów operatywnych wÄ™gla.

Kopalnia WÄ™gla Kamiennego „Knurów-SzczygÅ‚owice” jest zakÅ‚adem górniczym, którego zdolnoÅ›ci produkcyjne wynoszÄ… 3,8 miliona ton wÄ™gla rocznie w tym okoÅ‚o 40% wÄ™gla koksowego. Zasoby bilansowe kopalni wynoszÄ… 1,26 miliarda ton, a zasoby operatywne 375,1 miliona ton, w tym 119,7 miliona ton objÄ™tych aktualnie obowiÄ…zujÄ…cymi koncesjami.

Zespołem White & Case kierował Partner: Marcin Studniarek, a członkami zespołu byli Aneta Hajska i Tomasz Ostrowski (Partnerzy lokalni), Jakub Gubański i Grzegorz Jukiel (counsel) oraz Aneta Urban, Rafał Kamiński i Magdalena Zmysłowska (Associates).

www.whitecase.com